Það eru meira en 60 ár síðan fyrsti „samhangandi ljósgeislinn“ var myndaður á rannsóknarstofu í Kaliforníu árið 1960. Eins og uppfinningamaður leysisins, TH Maiman, sagði: „Leiser er lausn í leit að vandamáli.“ Laser, sem tæki, er smám saman að komast inn á mörg svið eins og iðnaðarvinnslu, sjónsamskipti og gagnatölvu.
Kínversk leysirfyrirtæki, þekkt sem „Kings of Involution“, treysta á „verð-fyrir-magn“ til að ná markaðshlutdeild, en þau borga verðið fyrir minnkandi hagnað.
Innanlandsmarkaðurinn hefur lent í harðri samkeppni og leysirfyrirtæki hafa snúið sér út á við og siglt til að leita „nýjar heimsálfu“ fyrir kínverska leysigeisla. Árið 2023 hóf China Laser formlega „fyrsta árið sitt að fara til útlanda“. Á alþjóðlegu ljósasýningunni í München í Þýskalandi í lok júní á þessu ári komu meira en 220 kínversk fyrirtæki fram í hópi sem gerir það að verkum að landið er með flesta sýnendur fyrir utan gestgjafann Þýskaland.
Hefur báturinn farið yfir Tíu þúsund fjöllin? Hvernig getur China Laser reitt sig á að „rúmmál“ standi stöðugt og á hverju ætti það að treysta til að ná lengra?
1. Frá „gullna áratugnum“ til „blæðandi markaðarins“
Sem fulltrúi nýrrar tækni hófust rannsóknir á leysigeislaiðnaði ekki seint og hófust næstum á sama tíma og alþjóðlegar. Fyrsti leysir heimsins kom út árið 1960. Næstum á sama tíma, í ágúst 1961, fæddist fyrsti leysir Kína í Changchun Institute of Optics and Mechanics of the Chinese Academy of Sciences.
Eftir það voru stórfyrirtæki leysibúnaðar í heiminum stofnuð hvað eftir annað. Á fyrsta áratug leysissögunnar fæddust Bystronic og Coherent. Á áttunda áratugnum voru II-VI og Prima stofnuð í röð. TRUMPF, leiðtogi vélavéla, byrjaði einnig árið 1977. Eftir að hafa komið aftur með CO₂ leysir frá heimsókn sinni til Bandaríkjanna árið 2016 hófst leysiviðskipti TRUMPF.
Á braut iðnvæðingar byrjuðu kínversk leysifyrirtæki tiltölulega seint. Han's Laser var stofnað árið 1993, Huagong Technology var stofnað árið 1999, Chuangxin Laser var stofnað árið 2004, JPT var stofnað árið 2006 og Raycus Laser var stofnað árið 2007. Þessi ungu leysifyrirtæki hafa ekki forskot á fyrstu flutningsmönnum, en þeir hafa kraft til að slá síðar.
Undanfarin 10 ár hafa kínverskir leysir upplifað „gullna áratug“ og „innlenda staðgengill“ er í fullum gangi. Frá 2012 til 2022 mun samsettur árlegur vöxtur leysirvinnslutækjaiðnaðar í landinu mínu fara yfir 10% og framleiðsluverðmæti mun ná 86,2 milljörðum júana árið 2022.
Á undanförnum fimm árum hefur trefjaleysismarkaðurinn stuðlað að innlendum staðgöngum á hraða sem sést með berum augum. Markaðshlutdeild innlendra trefjaleysis hefur aukist úr innan við 40% í næstum 70% á fimm árum. Markaðshlutdeild American IPG, leiðandi trefjaleysis, í Kína hefur lækkað verulega úr 53% árið 2017 í 28% árið 2022.
Mynd: Landslag samkeppnismarkaðar fyrir trefjaleysismarkað í Kína frá 2018 til 2022 (gagnaheimild: þróunarskýrsla Kína um leysiriðnað)
Við skulum ekki nefna lágorkumarkaðinn, sem hefur í rauninni náð innlendum staðgöngum. Miðað við „10.000-watta samkeppnina“ á aflmarkaðnum keppa innlendir framleiðendur sín á milli og sýna „Kína hraða“ til hins ítrasta. Það tók IPG 13 ár frá því að fyrsta 10 watta trefjaleysirinn í heiminum kom út árið 1996 þar til fyrsta 10.000 watta trefjaleysirinn kom út, á meðan það tók aðeins 5 ár fyrir Raycus leysirinn að fara úr 10 vöttum í 10.000. vött.
Í 10.000-watta keppninni hafa innlendir framleiðendur tekið þátt í baráttunni hver á eftir öðrum og staðfærslan fleygir fram á ógnarhraða. Nú á dögum er 10.000 vött ekki lengur nýtt hugtak, heldur miði fyrir fyrirtæki til að komast inn í samfellda leysihringinn. Fyrir þremur árum, þegar Chuangxin Laser sýndi 25.000-watta trefjaleysirinn sinn á Shanghai Munich Light Expo, olli það umferðarteppu. Hins vegar, á ýmsum lasersýningum á þessu ári, hefur „10.000 wött“ orðið staðall fyrir fyrirtæki, og jafnvel 30.000 wött, 60.000-watta merkið virðist líka algengt. Í byrjun september á þessu ári settu Pentium og Chuangxin fyrstu 85.000 watta leysiskurðarvél heimsins á markað og slógu leysigeislametið aftur.
Á þessum tímapunkti er 10.000 watta keppninni lokið. Laserskurðarvélar hafa algjörlega komið í stað hefðbundinna vinnsluaðferða eins og plasma- og logaskurðar á sviði miðlungs og þykkrar plötuskurðar. Aukning leysirafls mun ekki lengur stuðla verulega að skera skilvirkni, en mun auka kostnað og orkunotkun. .
Mynd: Breytingar á hreinum vöxtum laserfyrirtækja frá 2014 til 2022 (gagnaheimild: Wind)
Þó að 10.000-watta keppnin hafi verið fullkominn sigur, kom hið harða „verðstríð“ einnig sársaukafullt áfall fyrir leysigeirann. Það tók aðeins 5 ár fyrir innlendan hlut trefjaleysis að slá í gegn og það tók aðeins 5 ár fyrir trefjaleysisiðnaðinn að fara úr miklum hagnaði í lítinn hagnað. Undanfarin fimm ár hafa verðlækkunaráætlanir verið mikilvæg leið til að leiða innlend fyrirtæki til að auka markaðshlutdeild. Innlendir leysir hafa „viðskiptaverð fyrir rúmmál“ og flætt inn á markaðinn til að keppa við erlenda framleiðendur og „verðstríðið“ hefur smám saman stigmagnast.
10.000-watta trefjaleysir seldur fyrir allt að 2 milljónir júana árið 2017. Árið 2021 hafa innlendir framleiðendur lækkað verð hans í 400.000 júana. Þökk sé gríðarlegu verðhagræði sínu batt markaðshlutdeild Raycus Laser IPG í fyrsta skipti á þriðja ársfjórðungi 2021, og náði þar með sögulegu byltingum í innlendum staðgöngum.
Inn í 2022, þar sem fjöldi innlendra leysirfyrirtækja heldur áfram að fjölga, hafa leysiframleiðendur farið inn á „þróunarstig“ samkeppni sín á milli. Helsta vígvöllurinn í verðstríðinu í leysir hefur færst úr 1-3 kW lág-afl vöruhlutanum í 6-50 kW hár-afl vöruhlutann og fyrirtæki keppast við að þróa sterkari trefjaleysis. Verðmiðar, þjónustumiðar og sumir innlendir framleiðendur settu meira að segja af stað „núll útborgun“ áætlun, sem setti búnað ókeypis fyrir framleiðendur eftirframleiðenda til að prófa, og samkeppnin varð hörð.
Í lok „rúllunnar“ biðu svitandi leysifyrirtækin ekki eftir góðri uppskeru. Árið 2022 mun verð á trefjaleysistækjum á kínverska markaðnum lækka um 40-80% á milli ára. Innlent verð á sumum vörum hefur verið lækkað niður í einn tíunda af innfluttu verði. Fyrirtæki treysta aðallega á að auka sendingar til að viðhalda framlegð. Innlendur trefjalaserrisinn Raycus hefur upplifað verulega aukningu á sendingum milli ára, en rekstrartekjur hans lækkuðu um 6,48% milli ára og hreinn hagnaður dróst saman um meira en 90% milli ára. Flestir innlendir framleiðendur sem hafa leysir að aðalviðfangsefni munu sjá mikinn nettóhagnað árið 2022 fallandi.
Mynd: „Verðstríð“ þróun á leysisviðinu (gagnaheimild: unnin úr opinberum upplýsingum)
Þrátt fyrir að leiðandi erlend fyrirtæki hafi orðið fyrir áföllum í „verðstríðinu“ á kínverska markaðnum og treysti á djúpstæðan grundvöll þeirra, hefur afkoma þeirra ekki minnkað heldur aukist.
Vegna einokunar TRUMPF Group á EUV lithography vél ljósgjafa starfsemi hollenska tæknifyrirtækisins ASML, jókst pöntunarmagn þess á reikningsárinu 2022 úr 3,9 milljörðum evra á sama tímabili í fyrra í 5,6 milljarða evra, sem er umtalsverð aukning milli ára af 42%; Sala Gaoyi árið 2022 eftir kaupin á Guanglian Revenue jókst um 7% á milli ára og pöntunarmagn náði 4,32 milljörðum Bandaríkjadala, sem er 29% aukning á milli ára. Afkoma var umfram væntingar fjórða ársfjórðunginn í röð.
Eftir að hafa tapað jörðu á kínverska markaðnum, stærsta markaðnum fyrir leysirvinnslu, geta erlend fyrirtæki enn náð metafköstum. Hvað getum við lært af leysiþróunarleið leiðandi alþjóðlegra fyrirtækja?
2. „Lóðrétt samþætting“ á móti „ská samþættingu“
Reyndar, áður en heimamarkaðurinn nær 10.000 vöttum og hleypur af stað „verðstríði“, hafa leiðandi erlend fyrirtæki lokið þróunarlotu á undan áætlun. Hins vegar, það sem þeir „rúlluðu“ er ekki verð, heldur vöruútlit, og þeir hafa hafið samþættingu iðnaðarkeðju með samruna og yfirtökum. stækkunarleið.
Á sviði leysirvinnslu hafa alþjóðleg leiðandi fyrirtæki farið tvær mismunandi leiðir: á veginum lóðréttrar samþættingar um eina vöruiðnaðarkeðju er IPG skrefinu á undan; á meðan fyrirtæki sem eru fulltrúar TRUMPF og Coherent hafa valið „Oblique integration“ þýðir lóðrétt samþætting og lárétt stækkun landsvæðis „með báðum höndum“. Fyrirtækin þrjú hafa í röð byrjað sitt eigið tímabil, nefnilega ljósleiðaratímabilið sem IPG táknar, diskatímabilið sem TRUMPF táknar og gastímabilið (þar með talið excimer) sem Coherent táknar.
IPG drottnar á markaðnum með trefjalasara. Frá skráningu árið 2006, að undanskildum fjármálakreppunni árið 2008, hafa rekstrartekjur og hagnaður haldist hátt. Frá árinu 2008 hefur IPG keypt röð framleiðenda með tækjatækni eins og ljóseinangrunarbúnað, ljóstengilinsur, trefjarrist og ljóseiningar, þar á meðal Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics og Menara Networks, til að framkvæma lóðrétta samþættingu í andstreymis keðja trefjaleysisiðnaðarins. .
Árið 2010 var lóðréttri samþættingu IPG upp á við í grundvallaratriðum lokið. Fyrirtækið náði næstum 100% eigin framleiðslugetu kjarnahluta, verulega á undan keppinautum sínum. Að auki tók það forystuna í tækninni og var brautryðjandi á fyrstu leið í heiminum fyrir ljósleiðaramagnaratækni. IPG var á sviði trefjaleysis. Sittu þétt í hásæti heimsyfirráða.
Mynd: IPG iðnaðar keðja samþættingarferli (gagnaheimild: samantekt opinberra upplýsinga)
Sem stendur hafa innlend leysifyrirtæki, sem eru föst í „verðstríði“, farið í „lóðrétta samþættingu“ stigið. Lóðrétt samþætta iðnaðarkeðjuna andstreymis og gera sér grein fyrir sjálfsframleiðslu á kjarnahlutum og auka þannig rödd vara á markaðnum.
Árið 2022, þegar „verðstríðið“ verður sífellt alvarlegra, verður staðsetningarferli kjarnatækja hraðað að fullu. Nokkrir leysirframleiðendur hafa gert bylting í stórum sviðum tvöfalda klæðningu (þrefalda klæðningu) ytterbium-dópaða leysitækni; sjálfgerð hlutfall óvirkra íhluta hefur aukist verulega; Valkostir til heimilisnota eins og einangrunartæki, samlokur, blöndunartæki, tengi og trefjagrind verða sífellt vinsælli. Þroskaður. Leiðandi fyrirtæki eins og Raycus og Chuangxin hafa tileinkað sér lóðrétta samþættingarleiðina, djúpt þátt í trefjaleysi og smám saman náð sjálfstæðri stjórn á íhlutum með aukinni tæknirannsóknum og þróun og samruna og yfirtökum.
Þegar „stríðið“ sem hefur staðið í mörg ár hefur brunnið út hefur samþættingarferli iðnaðarkeðju leiðandi fyrirtækja hraðað og á sama tíma hafa lítil og meðalstór fyrirtæki áttað sig á aðgreindri samkeppni í sérsniðnum lausnum. Árið 2023 hefur verðstríðsþróunin í leysigeiranum veikst og arðsemi laserfyrirtækja hefur aukist verulega. Raycus Laser náði 112 milljónum júana hagnaði á fyrri helmingi ársins 2023, sem er 412,25% aukning, og komst loksins út úr skugga „verðstríðsins“.
Dæmigerður fulltrúi annarrar „skásamþættingar“ þróunarleiðar er TRUMPF Group. TRUMPF Group byrjaði fyrst sem vélafyrirtæki. Laserviðskiptin í upphafi voru aðallega koltvísýringsleysir. Síðar keypti það HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools og Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), og stækkaði leysigeislastarfsemi sína. Í leysi- og vatnsskurðarvélabransanum var fyrsti tilraunadisklaserinn settur á markað árið 1999 og hefur síðan þá gegnt yfirburðastöðu á diskamarkaðinum. Árið 2008 keypti TRUMPF SPI, sem hafði getað keppt við IPG, fyrir 48,9 milljónir Bandaríkjadala, og færði trefjaleysistæki inn á viðskiptasvæði sitt. Það hefur einnig gert tíðar hreyfingar á sviði ofurhraðra leysigeisla. Það hefur í röð keypt ofurstuttur púls leysir framleiðendur Amphos (2018) og Active Fibre Systems GmbH (2022), og heldur áfram að fylla í skarðið í skipulagi ofurhraðrar leysitækni eins og diska, plötur og trefjamögnun. "þraut". Til viðbótar við lárétt skipulag ýmissa leysivara eins og skífuleysis, koltvísýringsleysis og trefjaleysis, skilar TRUMPF Group sig einnig vel í lóðréttri samþættingu iðnaðarkeðjunnar. Það veitir einnig fullkomnar vélbúnaðarvörur til downstream-fyrirtækja og hefur einnig samkeppnisforskot á sviði verkfæra.
Mynd: Samþættingarferli iðnaðarkeðju TRUMPF Group (gagnaheimild: samantekt opinberra upplýsinga)
Þessi leið gerir lóðrétta sjálfsframleiðslu á allri línunni frá kjarnaíhlutum til fullkomins búnaðar kleift, leggur lárétt út fjöltæknilegar leysivörur og heldur áfram að víkka vörumörk. Han's Laser og Huagong Technology, leiðandi innlend fyrirtæki á leysisviðinu, fara sömu leið og eru í fyrsta og öðru sæti yfir innlenda framleiðendur í rekstrartekjum allt árið um kring.
Óljós mörk andstreymis og niðurstreymis er dæmigerður eiginleiki leysigeirans. Vegna sameiningar og mátunar tækninnar er aðgangsþröskuldurinn ekki hár. Með eigin grunni og fjármagnshvatningu eru ekki margir innlendir framleiðendur sem geta „opnað ný svæði“ á mismunandi brautum. Sést sjaldan. Á undanförnum árum hafa aðrir innlendir framleiðendur smám saman styrkt samþættingargetu sína og smám saman þokað út mörk iðnaðarkeðjunnar. Upprunalega andstreymis og downstream birgðakeðjusamböndin hafa smám saman þróast í samkeppnisaðila, með harðri samkeppni í hverjum hlekk.
Háþrýstingssamkeppni hefur fljótt þroskað leysigeislaiðnaðinn í Kína, búið til „tígrisdýr“ sem er ekki hræddur við erlenda keppinauta og flýtir hratt fyrir staðsetningarferlinu. Hins vegar hefur það einnig skapað „líf og dauða“ aðstæður með óhóflegu „verðstríði“ og einsleitri samkeppni. ástandið. Kínversk laserfyrirtæki hafa náð traustri fótfestu með því að reiða sig á „rúllur“. Hvað munu þeir gera í framtíðinni?
3. Tvær lyfseðlar: Að leggja fram nýja tækni og kanna erlenda markaði
Með því að treysta á tækninýjungar getum við leyst vandamálið að þurfa að blæða peninga til að skipta um markaðinn fyrir lágt verð; með því að treysta á leysiútflutning, getum við leyst vandamálið af harðri samkeppni á innlendum markaði.
Kínversk leysifyrirtæki hafa átt í erfiðleikum með að ná erlendum leiðtogum í fortíðinni. Í samhengi við að einbeita sér að innlendum staðgöngum, er sérhvert stórt hringrásarmarkaðsfaraldur leitt af erlendum fyrirtækjum, þar sem staðbundin vörumerki fylgja fljótt eftir innan 1-2 ára og skipta út innlendum vörum og forritum eftir að þau þroskast. Sem stendur er enn fyrirbæri þar sem erlend fyrirtæki taka forystuna í að beita forritum í vaxandi iðnaði á eftirleiðis, á meðan innlendar vörur halda áfram að stuðla að staðgöngu.
„Skipting“ ætti ekki að stoppa við leitina að „skipta út“. Á því augnabliki þegar leysigeislaiðnaðurinn í Kína er í umbrotum, minnkar bilið milli helstu leysitækni innlendra framleiðenda og erlendra ríkja smám saman. Það er einmitt til að beita fyrirbyggjandi nýrri tækni og leitast við að taka fram úr í beygjum, til að losna við „að nota góða tímasetningu fyrir örlög verð fyrir rúmmál.
Á heildina litið, útlit nýrrar tækni krefst þess að auðkenna næsta iðnaðinn. Laservinnsla hefur gengið í gegnum skurðartímabil sem einkennist af málmskurði og suðutímabili sem er hvatt af nýju orkuuppsveiflunni. Næsta iðnaðarlota gæti skipt yfir í örvinnslusvið eins og hálfleiðara og samsvarandi leysir og leysibúnaður mun losa um stórfellda eftirspurn. „Matspunktur“ iðnaðarins mun einnig breytast úr upprunalegri „10.000-watta samkeppni“ af samfelldum leysigeislum með miklum krafti yfir í „ofurhraða samkeppni“ ofurstuttra púlsleysis.
Þegar litið er sérstaklega á fleiri undirskipt svæði getum við einbeitt okkur að byltingum á nýjum notkunarsvæðum frá „0 til 1″ á nýju tækniferlinu. Til dæmis er gert ráð fyrir að skarpskyggni perovskítfrumna nái 31% eftir 2025. Hins vegar getur upprunalegi leysibúnaðurinn ekki uppfyllt kröfur um nákvæmni vinnslu perovskítfrumna. Leysifyrirtæki þurfa að beita nýjum leysibúnaði fyrirfram til að ná sjálfstæðri stjórn á kjarnatækninni. , bæta framlegð búnaðar og grípa fljótt framtíðarmarkaðinn. Að auki eiga efnilegar notkunarsviðsmyndir eins og orkugeymslu, læknishjálp, skjá- og hálfleiðaraiðnað (leysislyftingu, leysiglæðingu, massaflutning), „AI + leysiframleiðsla“ o.s.frv. einnig skilið áherslu.
Með stöðugri þróun innlendrar leysitækni og vara er gert ráð fyrir að leysir verði nafnspjald fyrir kínversk fyrirtæki til að fara til útlanda. Árið 2023 er „fyrsta árið“ sem leysir fara til útlanda. Frammi fyrir risastórum erlendum mörkuðum sem brýnt þarf að slá í gegn mun leysibúnaður fylgja framleiðendum flugstöðvaforrita eftir til að fara til útlanda, sérstaklega „langleiðandi“ litíum rafhlöðu Kína og nýorku bílaiðnaður, sem mun veita tækifæri til útflutnings á leysibúnaði. Sjórinn gefur söguleg tækifæri.
Eins og er, hefur farið til útlanda orðið samstaða í iðnaði og lykilfyrirtæki eru farin að grípa til aðgerða til að stækka skipulagið erlendis. Á síðasta ári tilkynnti Han's Laser að það ætli að fjárfesta 60 milljónir Bandaríkjadala til að stofna dótturfyrirtæki "Green Energy Industry Development Co., Ltd." í Bandaríkjunum til að kanna bandaríska markaðinn; Lianying hefur stofnað dótturfyrirtæki í Þýskalandi til að kanna evrópskan markað og hefur nú unnið með fjölda evrópskra rafhlöðuverksmiðja. Við munum stunda tæknisamskipti við OEM; Haimixing mun einnig einbeita sér að því að kanna erlenda markaði með erlendum stækkunarverkefnum innlendra og erlendra rafhlöðuverksmiðja og ökutækjaframleiðenda.
Verðkostur er „trompkortið“ fyrir kínversk leysifyrirtæki til að fara til útlanda. Innlendur leysibúnaður hefur augljósa verðkosti. Eftir staðsetningar leysigeisla og kjarnahluta hefur kostnaður við leysibúnað lækkað verulega og hörð samkeppni hefur einnig dregið niður verð. Asía-Kyrrahafið og Evrópa eru orðnir helstu áfangastaðir fyrir útflutning á laser. Eftir að hafa farið til útlanda munu innlendir framleiðendur geta lokið viðskiptum á verði sem er hærra en staðbundin tilvitnun, sem eykur hagnað til muna.
Hins vegar er núverandi hlutfall leysivöruútflutnings í framleiðsluverðmæti leysigeislaiðnaðar í Kína enn lágt og að fara til útlanda mun standa frammi fyrir vandamálum eins og ófullnægjandi vörumerkisáhrifum og veikum staðsetningarþjónustugetu. Það er enn löng og erfið leið til að „komast áfram“.
Þróunarsaga leysir í Kína er saga grimmilegrar baráttu sem byggir á frumskógarlögmálinu.
Á undanförnum tíu árum hafa leysirfyrirtæki upplifað skírn „10.000-watta samkeppninnar“ og „verðstríð“ og hafa skapað „framvarðasveit“ sem getur keppt við erlend vörumerki á heimamarkaði. Næstu tíu ár verða mikilvæg stund fyrir innlenda leysigeisla til að breytast frá „blæðandi markaði“ yfir í tækninýjungar og frá staðgöngu innanlands yfir á alþjóðlegan markað. Aðeins með því að ganga þennan veg vel getur kínverski leysigeislaiðnaðurinn áttað sig á umbreytingu sinni frá því að „fylgja eftir og hlaupa við hlið“ í „Leiðandi“ stökk.
Birtingartími: 23. október 2023
